2016年全球半導體20強中，沒(méi)有一家中國公司，這是非常罕見(jiàn)的現象。幾乎找不到其他任何一個(gè)大型產(chǎn)業(yè)，世界排名前20位沒(méi)有中國公司的。
中國的經(jīng)濟升級，最大的兩個(gè)領(lǐng)域是汽車(chē)制造工業(yè)和集成電路工業(yè)。反過(guò)來(lái)說(shuō)，我們要實(shí)現最終打垮西方列強，也就是要在這兩個(gè)超級產(chǎn)業(yè)完成逆襲。
這個(gè)地球上最強大的國家美國，有哪些百億美元利潤級別的公司？
能源和金融行業(yè)以外，大約有17家：
Facebook、通用電氣、IBM、思科、英特爾、寶潔、強生、微軟、蘋(píng)果、沃爾瑪、迪士尼、通用汽車(chē)、甲骨文、Alphabet（谷歌母公司）、Verizon、AT&T、Comcast
值得注意的是，其中有11家來(lái)自ICT領(lǐng)域（是信息、通信和技術(shù)三個(gè)英文單詞的詞頭組合，它是信息技術(shù)與通信技術(shù)相融合而形成的一個(gè)新的概念和新的技術(shù)領(lǐng)域），可以說(shuō)，ICT產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成了美國的立國之本。
谷歌、亞馬遜、臉書(shū)、思科、IBM、英特爾、微軟、甲骨文、Verizon、AT&T為美國貢獻了巨大的利潤。
在美帝立國之本的ICT領(lǐng)域，顯然中國是美國的最大挑戰者，中國移動(dòng)、華為、中興、阿里、百度、騰訊、網(wǎng)易、小米、浪潮、紫光等不僅在中國本土獲得了優(yōu)勢，而且在對外擴張中，同時(shí)這些公司大多數凈利潤超過(guò)10億美元。全球凈利潤超過(guò)10億美元的公司全部算在一起不過(guò)三四百家。
集成電路是ICT領(lǐng)域的上游技術(shù)，是硬件的基石，如果中國集成電路產(chǎn)業(yè)也發(fā)展起來(lái)了，受到?jīng)_擊最大的還是美國，而這是美國的核心領(lǐng)域之一。
看下圖，世界集成電路三強：英特爾、三星、高通。單是高通和英特爾兩家，每年就能帶給美國八九百億美元的營(yíng)收，養活數萬(wàn)美國工程師，還能帶來(lái)一百多億美元的凈利潤。
除了英特爾和高通，美國還有德州儀器、Nvidia、博通、美光等半導體公司。
中國目前每年進(jìn)口的工業(yè)品，只有兩個(gè)大類(lèi)超過(guò)了500億美元，一個(gè)是汽車(chē)及其零部件，每年進(jìn)口746.1億美元，另外，就是集成電路。
中國每年進(jìn)口的工業(yè)品，集成電路遙遙領(lǐng)先所有其他工業(yè)品，排在第一位，其進(jìn)口金額2271億美元，是第二名的汽車(chē)及其零部件的三倍。
在過(guò)去的七年，我們的進(jìn)口替代進(jìn)行的如何？答案是令人遺憾的。
和其他行業(yè)我國制造能力逐漸上升，逆差逐漸減少不同，集成電路的逆差在過(guò)去七年處于不斷上升的狀態(tài)。從2010年的1277.4億美元上升到了2016年的1657億美元。
2010年集成電路進(jìn)口1569.9億美元，出口292.5億美元，逆差1277.4億美元；
2011年集成電路進(jìn)口1702億美元，出口325.7億美元，逆差1376.3億美元；
2012年集成電路進(jìn)口1920.6億美元，出口534.3億美元，逆差1386.3億美元；
2013年集成電路進(jìn)口2313.4億美元，出口877億美元，逆差1436.4億美元；
2014年集成電路進(jìn)口2176.2億美元，出口608.6億美元，逆差1567.6億美元；
2015年集成電路進(jìn)口2307億美元，693.1億美元，逆差1613.9億美元；
2016年集成電路進(jìn)口2271億美元，出口613.8億美元，逆差1657.2億美元；
到2017年，這個(gè)趨勢仍然沒(méi)有扭轉，1-5月中國集成電路（芯片）進(jìn)口額為954.8億美元，同比上漲17.9%，出口256.6億美元，同比增長(cháng)11.3%，逆差繼續拉大。
根據IHS的數據， 2016年全球半導體市場(chǎng)規模達到3389.3億美元，同比小幅增長(cháng)1.1%。當然，全球市場(chǎng)規模的數據各家機構不一樣，有的是3300多億美元，有的是3400多億美元，不過(guò)基本是在這個(gè)區間。
這個(gè)數字和我國每年進(jìn)口2271億美元集成電路的數字對比一下，我國一年的進(jìn)口額是全球市場(chǎng)的67%，這并不奇怪，因為全球90%的筆記本電腦，90%的智能手機，還有其他的大量電子設備，都是在中國制造，中國世界工廠(chǎng)的名稱(chēng)，是實(shí)實(shí)在在的。
我國進(jìn)口集成電路多，并且還在不斷增長(cháng)。
一方面固然是我國集成電路產(chǎn)業(yè)比起美國、歐洲、韓國、日本差距巨大。
另一方面是因為我們下游的制造業(yè)和自主品牌發(fā)展太迅猛，世界市場(chǎng)份額不斷向中國品牌集中所致。
基于這個(gè)現實(shí)：
中國不僅是世界制造中心，而且在下游的消費電子品牌的份額也在呈現向中國品牌集中的趨勢，所以相當長(cháng)一段時(shí)間內，我國還會(huì )維持集成電路高進(jìn)口額的趨勢。
所以國務(wù)院在2015年發(fā)布的《中國制造2025》的報告里面說(shuō)，2020年中國芯片自給率要達到40%，2025年要達到50%，這其實(shí)是一個(gè)非常高的目標，因為這意味著(zhù)2025中國集成電路產(chǎn)業(yè)規模占到全世界35%，也就是超過(guò)美國位列世界第一。當然這個(gè)是指總體產(chǎn)值，就產(chǎn)業(yè)結構而言，仍然是美國在高端，中國在中低端和部分高端。
如果按照工信部的規劃更激進(jìn)，2025年要達到70%芯片自主化，也就是中國集成電路產(chǎn)業(yè)規模要占到全球49%, 這意味著(zhù)什么呢，2025年中國集成電路產(chǎn)業(yè)從產(chǎn)值來(lái)說(shuō)將是世界最高的國家，不僅能夠供給全中國的需要，而且還要搶占相當一部分的世界市場(chǎng)。
不管是國務(wù)院還是工信部的規劃，都是把在華外資企業(yè)算到國產(chǎn)里面的，也就是說(shuō)，即使2025年完成了70%自主化這一目標，我們占到了世界的49%，其中仍然有一部分是在中國的外資企業(yè)完成的。
那么我們能不能達到這一目標呢？或者說(shuō)，現在處于什么什么水平呢？下圖是IC insight發(fā)布的2016年全球半導體20強，竟然前20位都沒(méi)有中國公司，這是非常罕見(jiàn)的現象。在其他幾乎任何一個(gè)地球上存在的大型產(chǎn)業(yè)，世界前20位都沒(méi)有中國公司的，幾乎找不到。
有9家公司營(yíng)收超過(guò)100億美元，前20強的門(mén)檻是44.55億美元。
不過(guò)大家也不要灰心，我國半導體產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額最大的公司是華為旗下的海思半導體，2016年銷(xiāo)售額為303億人民幣，折合美元也是大約44.5億美元，剛好和第20名的44.55億美元幾乎不相上下。所以不出意外，今年海思半導體將會(huì )中國第一家沖進(jìn)全球20強的半導體公司。
2016年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額達到4335.5億元，同比增長(cháng)20.1%。
集成電路分成三個(gè)部分，設計、制造、封測三個(gè)產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額分別為1644.3億、1126.9億及1564.3億，增長(cháng)速度分別為24.1%、25.1%及13%。
這里面有一個(gè)好消息和一個(gè)壞消息，好消息是增速20.1%，這是非?？斓?，四年翻一倍，8年后就是現在4倍的規模，這是非常驚人的。
壞消息是，我國集成電路產(chǎn)業(yè)這個(gè)4335.5億元銷(xiāo)售額是包括了在華外資企業(yè)的。所以要摸清我國集成電路產(chǎn)業(yè)的真正實(shí)力，還是要看血統純正的中國公司。
本文先從設計部分談起。
首先是芯片設計，大家都知道，在PC機的時(shí)代，Intel和AMD壟斷了電腦CPU市場(chǎng)，中國公司和他們的差距可以說(shuō)隔著(zhù)一個(gè)銀河系。
在21世紀初，中國唯一像樣的芯片廠(chǎng)家是珠海炬力科技，做出了mp3芯片，成為世界最大的兩家mp3 芯片供應商之一。
在消費電子領(lǐng)域無(wú)法和美國競爭，中國芯片產(chǎn)業(yè)卻意外地從電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展中受益，由于巨大中華（巨龍、大唐、中興、華為）在電信產(chǎn)業(yè)的崛起，中國逐漸開(kāi)始實(shí)現了通訊設備制造的自主化。
通信設備制造產(chǎn)業(yè)的崛起，卻意外地給中國帶來(lái)了一個(gè)沒(méi)有料到的結局，那就是中國的芯片產(chǎn)業(yè)開(kāi)始伴隨著(zhù)中國通信產(chǎn)業(yè)崛起開(kāi)始萌芽。華為的海思、中興微電子、大唐都成為中國最大的芯片廠(chǎng)家之一。
到了手機和平板電腦時(shí)代，由于中國本土手機廠(chǎng)家和平板電腦廠(chǎng)家的崛起，中國的展訊、全志、瑞芯微等公司也獲得了發(fā)展機會(huì )。
下圖是IC insight的報告，全球純芯片設計公司50強，2009年中國只有一家，也是中國第一家闖入世界50強的是華為旗下的海思公司，2016年增長(cháng)到了11家，包括海思、展訊、中興、大唐、南瑞、華大、銳迪科、ISSI、瑞芯微（Rockchip）、全志（All winner）、瀾起科技（Montage）。
可以看到前面九名，海思、中興、大唐都是電信產(chǎn)業(yè)出生，南瑞是為智能電網(wǎng)提供芯片，全志、瑞芯微、展訊等是為手機、平板電腦等提供芯片。
可見(jiàn)中國在通信、電網(wǎng)、消費電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對上游的帶動(dòng)作用。所以一個(gè)國家產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必然是整體性的，下游發(fā)展不起來(lái)，上游也一定發(fā)展不起來(lái)，中國芯片產(chǎn)業(yè)不可能脫離中國整體產(chǎn)業(yè)升級的大環(huán)境而獨立發(fā)展。
2016年，中國已經(jīng)有了160家芯片設計企業(yè)銷(xiāo)售額超過(guò)了1億元人民幣，可以說(shuō)芯片設計正在中國全面開(kāi)花。中國最大的兩家芯片設計公司海思和紫光展銳都已經(jīng)躋身世界前十，2015年海思是世界第六，紫光展銳是世界第十，而且在前十名里面，海思和紫光展銳增長(cháng)速度最快。
2017年第一季度，中國芯片設計產(chǎn)業(yè)整體增長(cháng)高達23.8%，銷(xiāo)售額達到351.6億元，中國自主設計芯片全球市場(chǎng)占有率已經(jīng)高達全球8%，中國市場(chǎng)占有率達到13%以上。
按照中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )的中國芯片前十名，和IC insight的排名有所不同，下圖是2016年中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )公布的中國IC設計公司排名，可以看出，通過(guò)紫光集團對展訊和銳迪科的整合，中國已經(jīng)出現了兩家金額超過(guò)100億人民幣的本土IC設計巨頭，海思和紫光展銳。
我們看下這個(gè)榜單：
第一名的海思，華為手機里面就有大量海思處理器和海思基帶芯片，另外買(mǎi)的智能電視，安防系統也有海思的芯片，海思在長(cháng)時(shí)間內將是中國最大的芯片設計公司，未來(lái)將隨著(zhù)華為集團的增長(cháng)而上升。
第二名的紫光展銳是展訊，銳迪科合并之后成立，目前是三星手機處理器和基帶芯片除自家產(chǎn)品之外的最大供應商，展銳的任務(wù)是戰勝聯(lián)發(fā)科。展銳是海思之外國內唯一一家營(yíng)收超過(guò)100億人民幣的公司。
第三名的中興微電子主要是自家的通信設備用的部分芯片，手機芯片也還是外購。
第四名的華大半導體，是中國IC設計的國家隊，隸屬于CEC（中國電子信息集團產(chǎn)業(yè)集團），CEC是世界五百強，是中國電子產(chǎn)業(yè)的國家隊，是中國大陸唯一涵蓋設計、制造、封裝、測試、EDA工具等積體電路完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。
當然還是要說(shuō)，CEC看起來(lái)每樣都做，但是每一樣都做的不怎么樣，規模不大，不過(guò)CEC的存在是從國家層面保障國家的集成電路能力。
第五名的北京智芯微電子國人隸屬于國家電網(wǎng)，智能電網(wǎng)里面設備用的各種芯片，包括以后電動(dòng)汽車(chē)接入電網(wǎng)，充電樁的芯片等，智芯微電子都有涉及，當然這家公司也不愁沒(méi)有訂單，畢竟電網(wǎng)是自家的產(chǎn)業(yè)。
第六名的匯頂科技，該公司在指紋識別芯片領(lǐng)域已經(jīng)做到了世界第二，中國芯片公司在細分領(lǐng)域做到世界第二，這是非常了不起的成就。
第七名的杭州士蘭微電子，這家公司LED照明驅動(dòng)IC是其主要業(yè)務(wù)收入之一，另外杭州士蘭微是國內為數不多的IDM企業(yè)，也就是設計、生產(chǎn)、封裝都做。除了主要的LED照明驅動(dòng)電路IC業(yè)務(wù)，士蘭微還給家電企業(yè)提供變頻電機控制芯片。另外MEMS傳感器和IGBT產(chǎn)品也研發(fā)成功推向市場(chǎng)。
第八名的大唐微電子是國家隊，現在的主要產(chǎn)品方向是身份證卡和金融社?？ㄐ酒徒鉀Q方案，大唐的金融社?？ǖ氖袌?chǎng)份額占據第二位，大唐微電子的金融IC安全芯片出貨量大約有2億只?！背送?，大唐微電子也提供行業(yè)證卡，如居民健康卡、交通卡、市民卡、教育等方面的安全芯片和解決方案。
另外大唐還和荷蘭恩智浦成立了中國第一家汽車(chē)半導體公司大唐恩智浦，開(kāi)發(fā)新能源汽車(chē)電源管理芯片，電機MCU等。
所以說(shuō)白了，大唐是國企，也是做國家的生意為主。
第九名敦泰是臺灣的設計公司。
第十名的中星微，主要是做圖像處理芯片、攝像頭芯片等。
這10家公司里面真正算有前途的就五家：海思、紫光（包括展訊、銳迪科）、匯頂、中興、士蘭微。
十強以外，還有一些很有意思的中國IC設計公司。
首先是存儲芯片領(lǐng)域，中國每年進(jìn)口的集成電路之中，存儲芯片和CPU占了大概75%，可見(jiàn)存儲芯片的地位。
在存儲芯片領(lǐng)域，有兩家中國公司在試圖進(jìn)擊，一個(gè)是兆易創(chuàng )新，一個(gè)是長(cháng)江存儲。
目前全球存儲芯片主要有三類(lèi)產(chǎn)品，根據銷(xiāo)售額大小依次為：DRAM、NAND Flash以及Nor Flash，其中Nor Flash盡管排名第三，但與前兩者相比，市場(chǎng)規模仍然較小，僅為30億美元，而前兩者大致在400億美元級別和300億美元級別。
這三個(gè)究竟有什么區別呢？DRAM就是我們手機里面的1G、2G…..內存，NAND Flash就是我們手機里面的32G、64G、128G….
Nor Flash雖然也是存儲，但是容量比較小，一般是64Mb以下，用于存儲一些驅動(dòng)電路的算法和代碼之類(lèi)，手機、汽車(chē)電子、工業(yè)控制等領(lǐng)域都會(huì )用到。
在Nor flash這個(gè)僅有三四十億美元的小市場(chǎng)里面，我國的兆易創(chuàng )新是世界主要玩家之一，當然這個(gè)主要玩家，也就是世界第五，世界第一到第四分別是臺灣旺宏、美國Cypress、美國美光、臺灣華邦。
兆易創(chuàng )新2016年8月上市后，應該是半導體存儲行業(yè)唯一的A股上市公司。
2015年、2016年度兆易創(chuàng )新分別實(shí)現營(yíng)業(yè)收入11.89億元、14.89億元、分別實(shí)現凈利潤1.42億元、1.51億元。到今年，由于nor flash多次漲價(jià)，兆易創(chuàng )新一季報業(yè)績(jì)增長(cháng)迅猛。公司一季度營(yíng)收為4.52億元，同比增長(cháng)46.61%；凈利潤為0.69億元，同比增長(cháng)94.20%。
另外，兆易創(chuàng )新還做MCU（單片機）產(chǎn)品，用于汽車(chē)和物聯(lián)網(wǎng)，2016年兆易創(chuàng )新的MCU銷(xiāo)售收入為1.97億元，同比增長(cháng)55.2%。
在內存和閃存領(lǐng)域，韓國擁有絕對的優(yōu)勢，而我國的長(cháng)江存儲擔負起了打破韓國壟斷的使命。
存儲器領(lǐng)域，DRAM和NAND FLASH，韓國三星和海力士都絕對的霸主，尤其是三星。
韓國人在2017年的存儲器漲價(jià)中大賺特賺，三星電子2017年第一季度凈利潤高達67.8億美元，增長(cháng)竟然高達46%，接近50%的瘋狂增長(cháng)。到2017年第二季度，三星營(yíng)收猛增19.8%，凈利潤增長(cháng)89%，高達99億美元，不僅打破了自己的最高單季度凈利潤記錄，還首次超過(guò)了蘋(píng)果公司。
SK 海力士在2017年第一季度營(yíng)收384億人民幣，同比增長(cháng)72%，凈利潤達116億人民幣，同比增漲324%
華為上半年的閃存門(mén)事件，反應出中國在這方面的絕對弱勢地位。
DRAM是最大的存儲器領(lǐng)域，目前全球DRAM存儲器價(jià)格在瘋長(cháng)，韓國人同樣在大賺特賺。
2017年第二季度，三星電子、SK海力士、美光科技三家業(yè)內巨頭DRAM銷(xiāo)售額達44.3億美元，比上季度增長(cháng)了30.1%。
其中三星電子銷(xiāo)售19.8億美元，比上季度增長(cháng)36.5%，SK海力士銷(xiāo)售13.7億美元，增長(cháng)28.2%，兩家企業(yè)市場(chǎng)份額合計占到全球的75.9%。美國美光銷(xiāo)售10.6億美元，增長(cháng)22.0%。
下圖是2017年第一季度的全球市場(chǎng)份額，三星+SK海力士份額為73.5%，美國美光為21%，三巨頭為94.5%，剩下的臺灣三家廠(chǎng)商南亞科、華邦、力晶占了4.6%，全球其他公司占了0.9%。
全球六強之外，在這個(gè)僅僅0.9%的市場(chǎng)份額里面，有一家中國小公司，北京矽成控股的ISSI，這是一家設計公司，在全球DRAM市場(chǎng)排在第八位，不過(guò)這個(gè)第八位，幾乎可以忽略不計。
而在NAND Flash市場(chǎng)，DRAMeXchange的數據顯示，三星、東芝、閃迪、海力士、美光和英特爾幾乎壟斷了全球100%的市場(chǎng)。尤其是三星和海力士，合計占了全球幾乎一半的份額。
我們可以明顯的看出，在DRAM和NAND FLASH領(lǐng)域，中國幾乎沒(méi)有存在感，在這個(gè)領(lǐng)域要突破，還是需要靠國家隊。
2015年7月，中國紫光集團曾經(jīng)向全球第三大DRAM廠(chǎng)商——美國美光科技，提出230億美元的收購要約。結果被拒絕，背后就是美國政府的阻撓。
目前存儲器自主研發(fā)的國家隊是紫光集團控股的長(cháng)江存儲。
2016年7月26日，長(cháng)江存儲公司成立，紫光集團擁有51%的股份，另外的股份由國家大基金持有25%，湖北省地方政府的基金持有24%，武漢新芯公司為長(cháng)江存儲的全資子公司。
武漢新芯公司是湖北省和武漢市政府2006年為了進(jìn)軍集成電路制造領(lǐng)域而成立的研發(fā)+制造一體的企業(yè)，實(shí)際上武漢新芯2014年底已經(jīng)和美國的Cypress半導體公司開(kāi)始聯(lián)合研發(fā)NAND Flash技術(shù)，但是業(yè)界并不看好，因為NAND Flash被三星、海力士、東芝、美光四家壟斷。
不要說(shuō)新芯公司研發(fā)實(shí)力不足，因此通過(guò)和Cypress和共同研發(fā)，武漢新芯已經(jīng)有一部分的自主研發(fā)力量，雖然非常弱小，但這是中國自主研發(fā)存儲器的火種。
長(cháng)江存儲成立之后，由于大量資金注入，在堅持自主研發(fā)的同時(shí)，開(kāi)始大量從臺灣和韓國挖人?，F在的武漢新芯約1200人，另外，長(cháng)江存儲成立至今也招募將近700人，共計1900人左右。長(cháng)江存儲目前研發(fā)人員總共約500人，其中臺灣人約50名。
目前長(cháng)江存儲的重心放在3D NAND flash的開(kāi)發(fā)上面，同時(shí)也在推進(jìn)20/18nm的DRAM開(kāi)發(fā)。
NAND Flash肯定是長(cháng)江存儲最先量產(chǎn)的產(chǎn)品，因為傳統2D轉3D NAND技術(shù)后，半導體機臺設備幾乎都要換新，所以這時(shí)候投入是對的，每一個(gè)存儲器陣營(yíng)都站在同一個(gè)出發(fā)點(diǎn)。
而DRAM技術(shù)，每轉進(jìn)新一代制程技術(shù)僅增加20%的半導體機臺設備，意思是，既存的半導體大廠(chǎng)的多數機臺設備都已經(jīng)折舊光了，新加入DRAM技術(shù)的人去買(mǎi)新設備來(lái)生產(chǎn)，成本非常貴，競爭力會(huì )很差。從這個(gè)角度而言，中國要做好在存儲器領(lǐng)域長(cháng)期燒錢(qián)的準備。
長(cháng)江存儲現在研發(fā)進(jìn)度如何？根據長(cháng)江存儲CEO楊士寧介紹，其32層3D NAND芯片順利實(shí)現了工藝器件和電路設計的整套技術(shù)驗證，通過(guò)電學(xué)特性等各項指標測試，達到預期要求，2017年底將提供樣片，繼續向64層3D NAND發(fā)展，樂(lè )觀(guān)估計2019年量產(chǎn)。
目前韓國三星已經(jīng)在2017年量產(chǎn)64層NAND，可以看出中國和韓國的技術(shù)差距在2年，2年看似很短，其實(shí)在競爭激烈瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)，已經(jīng)是極大的差距了?？鬼n將是長(cháng)期的進(jìn)程。
但是，大家也不要覺(jué)得韓國半導體不可戰勝，事實(shí)上，韓國人在半導體領(lǐng)域表現強勢的也就是NAND FLASH和DARM存儲器領(lǐng)域，以三星為首的韓國公司早在上個(gè)世紀九十年代就開(kāi)始了存儲器的研發(fā)，早了我們二十年，我們要想超過(guò)他們，當然必須付出時(shí)間的代價(jià)，這個(gè)時(shí)間不是三五年，能夠十年追上就已經(jīng)非常了不起。
另外，韓國雖然存儲器強大，但在存儲器以外的其他領(lǐng)域，除了三星手機自產(chǎn)處理器和基帶芯片外。由于都不是大集團研發(fā)，韓國的芯片設計產(chǎn)業(yè)在中國的沖擊下衰退非常嚴重。
以2017年上半年為例，根據韓國媒體Business Korea的報道，在韓國上市的韓國前15大IC設計公司中，有10家上半年營(yíng)業(yè)利潤出現下降，50%的企業(yè)出現虧損，營(yíng)收和利潤都增長(cháng)的只有兩家。
因此，全球目前只有中國在瘋狂地投入存儲器的研發(fā)和制造，韓國人在存儲器領(lǐng)域未來(lái)被顛覆，只有可能是被中國，確切的說(shuō)的是長(cháng)江存儲公司。
未來(lái)的希望：寒武紀
為什么要特別提一下寒武紀，人工智能是人類(lèi)所有產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大勢所趨，在這個(gè)領(lǐng)域，專(zhuān)用芯片將會(huì )成為未來(lái)的主流。幾乎所有的ICT科技公司，不管是國內的百度、阿里、騰訊、華為，還是美國的谷歌、facebook、亞馬遜、微軟都在朝人工智能方向發(fā)展。
2017年8月，由中國科學(xué)院計算技術(shù)研究所陳云霽、陳天石兩兄弟創(chuàng )立的寒武紀科技宣布完成阿里巴巴領(lǐng)投的1億美元A輪融資，此輪融資令寒武紀估值達到10億美元。這也是中國第一家集成電路產(chǎn)業(yè)的獨角獸公司（估值超過(guò)10億美元），這可以算作一個(gè)里程碑。
值得一提的是，寒武紀團隊成員的平均年齡只有25歲，很多骨干成員在校期間已開(kāi)始從事相關(guān)領(lǐng)域的工作。創(chuàng )始人陳云霽和陳天石是兄弟倆，都是學(xué)霸。
陳云霽14歲進(jìn)入中科大少年班，在創(chuàng )立寒武紀前，陳云霽在大學(xué)的最后一年，就參與了中國第一塊通用CPU芯片龍芯1號的研制項目，2002年，陳云霽來(lái)到了中科院計算所，跟隨現在的龍芯公司董事長(cháng)胡偉武研究員碩博連讀，成為當時(shí)龍芯研發(fā)團隊中最年輕的成員。博士畢業(yè)后，他留在了計算所。25歲時(shí)，陳云霽就已經(jīng)成為8核龍芯3號的主架構師。
他在2015年入選《麻省理工科技評論》35歲以下的全球最佳35名創(chuàng )新人士。
非常有意思，寒武紀推出的人工智能芯片型號名字叫DianNao，也即是中文電腦的拼音，目前DianNao已衍生出1A、1H等多個(gè)型號。
最值得一提的是，DianNao芯片不僅是寒武紀的自主架構，而且是寒武紀自主開(kāi)發(fā)的指令集，名字也很有意思，叫DianNaoYu（電腦語(yǔ)）， 這是世界首個(gè)深度學(xué)習指令集，DianNaoYu指令集的論文在2016年的計算機體系結構領(lǐng)域頂級國際會(huì )議ISCA2016（International Symposium on Computer Architecture）所接收，其評分排名所有近300篇投稿的第一名。具有突破性的意義。
寒武紀人工智能芯片和傳統的通用處理器如何比較？寒武紀是人工智能的專(zhuān)用芯片。請注意專(zhuān)用兩個(gè)字，因此寒武紀的芯片和通用處理器并非替代關(guān)系。
由于CPU和GPU基本框架結構都不是為人工智能設計，如果要用通用處理器搭建一個(gè)人腦規模突觸的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )，可能需要建一個(gè)電站來(lái)給它供電。AlphaGo下一盤(pán)棋動(dòng)用了1000個(gè)CPU和200個(gè)GPU，每分鐘的電費就高達300美元，而網(wǎng)絡(luò )規模只有人腦的千分之一?！?/p>
寒武紀AI芯片恰恰解決了這一問(wèn)題——它能在計算機中模擬神經(jīng)元和突觸的計算，對信息進(jìn)行智能處理，還通過(guò)設計專(zhuān)門(mén)存儲結構和指令集，每秒可以處理160億個(gè)神經(jīng)元和超過(guò)2萬(wàn)億個(gè)突觸，功耗卻只有原來(lái)的十分之一，未來(lái)甚至有希望把整個(gè)AlphaGo的系統都裝進(jìn)手機。
其他的FPGA方案雖然迭代快，但從計算速度和能耗比來(lái)說(shuō)，和專(zhuān)用的人工智能芯片相比仍然有差距。因此除了寒武紀以外，其他國外公司也在跟蹤寒武紀的研究成果，比如谷歌的TPU。
寒武紀的AI芯片在兩個(gè)大型產(chǎn)業(yè)都可以有廣泛的應用，一個(gè)是云端，一個(gè)是終端。在目前云計算蓬勃發(fā)展的情況下，云端服務(wù)器面臨更大的大數據計算壓力，AI芯片逐漸必不可少。另外終端的智能化程度和計算要求不斷提升，也需要使用AI芯片。
2017年9月2日，華為在德國IFA展上發(fā)布麒麟970處理器，首先用于華為Mate 10智能手機上，雖然沒(méi)有公開(kāi)宣布，但其背后的AI芯片就是來(lái)自寒武紀，麒麟970整合的人工智能芯片，華為稱(chēng)之為NPU（NeuralProcessingUnit，神經(jīng)處理單元）。
搭上了華為這條大船，寒武紀的銷(xiāo)售額將會(huì )迅速增加，目前猜測，華為和寒武紀采取的是IP授權的形式，寒武紀作為全球第一家人工智能芯片獨角獸公司，也是全球第一家大規模量產(chǎn)人工智能芯片的公司，同時(shí)芯片架構和指令集完全自主，在未來(lái)大有可為。
半導體行業(yè)，美國超級強勢，韓國在存儲領(lǐng)域優(yōu)勢大，歐洲有三家一流的半導體公司，NXP、英飛凌和意法半導體，其中NXP在和高通談并購，如果高通并購NXP并購成功，那么歐洲只剩下兩家了。
日本有三家一流半導體公司，瑞薩電子、索尼的CMOS圖像芯片和東芝半導體。這其中索尼的CMOS圖像處理芯片是近年來(lái)日本公司幾乎僅有的實(shí)現大逆轉的產(chǎn)業(yè)，索尼憑借圖像處理芯片大大提升了市場(chǎng)份額，獲得了大量利潤。東芝在尋求出售，等東芝出售成功，那么日本也只剩2家半導體公司。
我們可以看到，美國超級強勢，中國、韓國都在上升，歐洲和日本在小幅衰退。
除此之外，另外一個(gè)衰退比較嚴重的是臺灣了，臺灣半導體協(xié)會(huì )預估2017年臺灣半導體產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值較2016年小幅成長(cháng)1%，而2017年全球半導體市場(chǎng)規模將較2016年成長(cháng)9.8%，也就是臺灣“生命線(xiàn)”半導體產(chǎn)業(yè)世界份額在不斷下降。
以整個(gè)半導體產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值比較，2017年上半年臺灣為新臺幣11440億元，大陸約新臺幣9900億元，臺灣半導體產(chǎn)業(yè)險勝，但大陸在整個(gè)半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度明顯超過(guò)臺灣。
根據中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )統計，2017年1-6月中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額為2201.3億元，同比增長(cháng)19.1%，而臺灣呢，以2017年第二季度為例子，是衰退4.8%。
半導體的設計、制造、封測三大部分，設計和封測大陸均已經(jīng)超越臺灣，臺灣在IC產(chǎn)業(yè)唯一有優(yōu)勢的還是制造業(yè)，臺灣GDP 2016年大約為5600億美元左右，而臺積電的半導體制造一年貢獻100億美元凈利潤，另外提供數萬(wàn)個(gè)年薪40萬(wàn)人民幣的崗位，以及大量稅收，以臺積電為首的半導體制造業(yè)不愧是臺灣經(jīng)濟的基石。
臺灣有三家半導體公司進(jìn)入全球20強，和日本、歐洲并列都是3家。其中2家是制造（臺積電，臺聯(lián)電），1家是設計（聯(lián)發(fā)科） 2017年上半臺灣IC設計的產(chǎn)值為新臺幣2904億元、大陸為新臺幣3735億元，大陸已經(jīng)在IC設計產(chǎn)業(yè)追過(guò)臺灣。
IC制造業(yè)領(lǐng)域則是臺灣半導體的大本營(yíng)，比較2017年上半兩岸的情況，臺灣IC制造的產(chǎn)值為新臺幣6268億元、大陸產(chǎn)值為臺幣2570億元，臺灣守住優(yōu)勢，在IC封裝和IC測試方面，2017年上半年臺灣的IC封測產(chǎn)值為新臺幣2268億元，大陸產(chǎn)值為新臺幣3600億元，這部分大陸也已經(jīng)超越臺灣。
從以前的仰望，到現在超過(guò)臺灣，并且在追趕日本、韓國和歐洲的路上，中國半導體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步有目共睹。2017年上半年，中國大陸芯片設計業(yè)同比增長(cháng)21.1%，銷(xiāo)售額為830.1億元，繼續保持世界最快增長(cháng)速度。
對中國的芯片發(fā)展要抱有信心，未來(lái)海思、紫光、寒武紀三大勢力將成為中國芯片產(chǎn)業(yè)的主力軍，寒武紀雖然現在銷(xiāo)售額不多，也還沒(méi)有開(kāi)始盈利，但是這家公司必將崛起成為一方諸侯。
寒武紀需要解決的是商業(yè)經(jīng)驗問(wèn)題，創(chuàng )始人是中科院搞技術(shù)出身，在商業(yè)市場(chǎng)搏殺，需要有商業(yè)經(jīng)驗積累和助陣，這是寒武紀需要解決的問(wèn)題。
在三巨頭以外，很多專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的中國芯片供應商也會(huì )崛起，例如提供顯示面板驅動(dòng)芯片的中穎電子，提供指紋識別芯片的匯頂科技等等。
另外呢，在國有企業(yè)大軍里面（不要鄙視國企，紫光也是國企），也會(huì )有很多像大唐微電子，華大這樣的芯片公司來(lái)保證國家安全，比如下面這則2017年9月16日的新聞，華大發(fā)布的北斗導航定位芯片。北斗產(chǎn)業(yè)以后會(huì )是一個(gè)大型產(chǎn)業(yè)。
再比如應用于超級計算機的申威芯片等等。實(shí)事求是的說(shuō)，這里面大多數企業(yè)商業(yè)上不會(huì )很成功，例如像大唐這樣的國企，主要做各種金融和社保的芯片，雖然公司一直虧損，國家也得養著(zhù)。當然北斗芯片可能是個(gè)例外，因為北斗未來(lái)會(huì )成為一個(gè)大產(chǎn)業(yè)。
還有像中國電子科技集團下面的中科芯公司，這家公司2008年在無(wú)錫成立，我們最近天上在對接的天舟一號飛船的電子控制防輻射芯片，就是來(lái)自中科芯公司，這也是為了保證自主化和國家安全，但是航天飛行器在產(chǎn)業(yè)規模上注定不會(huì )像海思，紫光，寒武紀的市場(chǎng)那么大。
另外網(wǎng)友比較關(guān)注的我國超級計算機上用的國產(chǎn)芯片，例如全球速度最快的神威太湖之光超級計算機，芯片就是國產(chǎn)化的申威，指令集和架構都是在美國DEC公司的Alpha架構下擴展而來(lái)，但是這款芯片只適用于超算領(lǐng)域，在民用市場(chǎng)由于生態(tài)問(wèn)題和性能問(wèn)題，不會(huì )有競爭力。因此也是小眾芯片。
另外就是龍芯了，胡偉武博士是個(gè)堅持自主研發(fā)的人，他也培養出了寒武紀創(chuàng )始人陳云霽，培養出了一批自主研發(fā)芯片的人才，我覺(jué)得這才是龍芯的最大貢獻。至于在商業(yè)化上面，龍芯幾乎沒(méi)有什么希望，建立生態(tài)必須要有強大的商業(yè)實(shí)力和地位，目前龍芯芯片只能在一些專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，例如北斗衛星上用的防輻射芯片，或者一些專(zhuān)用領(lǐng)域比如服務(wù)器、工控、嵌入式控制等等。龍芯能在這些領(lǐng)域占據較大市場(chǎng)份額，就是一種成功了。
龍芯2015年銷(xiāo)售首次過(guò)億元人民幣，是一家非常弱小的公司，2016年相信銷(xiāo)售額也是1億元多點(diǎn)的規模，而2016年中國銷(xiāo)售額過(guò)1億人民幣的芯片設計公司有160家，龍芯在里面毫不起眼。 胡偉武是個(gè)技術(shù)人才，龍芯現在的待遇，以及類(lèi)似科研院所和國企的運行體制，也暫時(shí)無(wú)法獲得優(yōu)秀的高端商業(yè)人才。龍芯在未來(lái)十年能夠做到10億人民幣，20億人民幣就很不錯了。即使到2027年能做到100億人民幣的規模，10年增長(cháng)100倍，到那個(gè)時(shí)候龍芯也進(jìn)不了中國芯片的第一集團。
中國芯片產(chǎn)業(yè)的未來(lái)必須要走商業(yè)化可盈利的路，從這條路來(lái)看，只有以海思、紫光、寒武紀為首的國產(chǎn)芯片公司，以及華大、大唐、士蘭微、匯頂科技等第二梯隊，以及未來(lái)可能成長(cháng)起來(lái)的第三梯隊才是中國芯片設計產(chǎn)業(yè)的未來(lái)。
而芯片設計這個(gè)產(chǎn)業(yè)，從中國、美國、歐洲、韓國、日本、中國臺灣六強的發(fā)展趨勢來(lái)看，中國保持現狀20%的發(fā)展速度，每四年翻一倍，到2025年將是現在的4倍，是未來(lái)美國最大的挑戰者，韓國依靠對存儲芯片的高強度投資，將保持世界列強地位。中國紫光的存儲芯片2019年才能夠量產(chǎn)64層的NAND Flash，那個(gè)時(shí)候距離三星和海力士還是有技術(shù)差距，所以短期內韓國存儲芯片產(chǎn)業(yè)是打不垮的。DRAM目前還不知道什么時(shí)候能量產(chǎn)。
而歐洲、日本、中國臺灣，由于其下游消費電子品牌的衰落，不可避免會(huì )影響到上游芯片的產(chǎn)值，這其中最危險的是臺灣，因為歐洲和日本還有蓬勃發(fā)展的汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)，消費電子這邊衰落了，還可以從汽車(chē)那邊來(lái)彌補。例如日本，雖然東芝在衰落，但是瑞薩電子的汽車(chē)業(yè)務(wù)發(fā)展就挺好。
臺灣就比較危險了，芯片設計業(yè)不斷下滑是大趨勢，因為消費電子品牌不斷往中國大陸集中，而大陸的自產(chǎn)芯片占有率在不斷提高，而臺灣又沒(méi)有汽車(chē)品牌產(chǎn)業(yè)來(lái)彌補損失，設計業(yè)下去了，保住臺積電的制造業(yè)是臺灣面臨的首要問(wèn)題，從這個(gè)意義上來(lái)講，發(fā)展中芯國際抵消臺積電的發(fā)展，就是促進(jìn)兩岸統一。
